Анализ и планирование бизнеса по производству бутилированной воды
Запуск производства питьевой воды
Как начать бизнес по производству бутылочной воды?
Первым шагом является выбор подходящего помещения для производственного цеха и заключение договоров с поставщиками электроэнергии и водоснабжения. Площадь цеха должна составлять не менее 300 квадратных метров. После получения всех необходимых разрешений от государственных органов на производство бутилированной воды и подготовки помещения, следует провести анализ источника воды. Сегодня существует множество лабораторий, предоставляющих такие услуги, но не все из них легальны, и стоимость анализа может быть значительной. Поэтому перед тем, как обратиться в лабораторию, важно убедиться в её законности и наличии сертификатов. Это критически важно, поскольку результаты анализа определят возможность дальнейшей продажи воды.
Дополнительная информация: Как открыть магазин нижнего белья с нуля
- Собственная скважина
Завод, где производится вода «Славная», находится в поселке Осовец Любанского района. Мы сохранили прежнее местоположение производства. Ранее у владельцев «Славной» не было собственной скважины; они использовали воду из скважины, принадлежащей агрокомпании. Хотя эта вода тоже хорошего качества, она была сторонней. Мы пробурили собственную скважину рядом с заводом (с полным пакетом документов) и подключили её к производственной линии.
Стоимость бурения скважины составляет около 30 000 долларов, возможно чуть больше.
Семинар Аркадия Цукера «Алгоритмы мышления клиента»
29 апреля 2022 г. Гостиница Ренессанс Минск
28 января
Сертификация оборудования
Система, используемая для фильтрации и очистки воды перед её разливом в бутылки, должна пройти следующие обязательные процедуры:
Разработка технических условий (ТУ) для оборудования очистки воды;
Регистрация и сертификация данной системы.
Эти процессы могут быть трудоемкими и длительными, но они необходимы для легализации бизнеса. На основе технических условий будет контролироваться качество продукции, а сертификация позволит легально разливать воду, не опасаясь проверок государственных органов, таких как СЭС.
Перед началом производства бутилированной воды, оборудование в цехе должно быть осмотрено представителями санитарно-эпидемиологической службы. Также составляется заключение о пригодности помещения для производства питьевой воды. После получения разрешений разрабатываются технические условия на систему очистки и проводится её регистрация.
Все эти процессы могут занять до шести месяцев. Только после этого устанавливается необходимое оборудование и проводится его сертификация, которая действует не менее года. Возможна сертификация на более длительный срок, но это будет дороже.
Документы для открытия бизнеса по производству питьевой воды
Для официального начала деятельности необходимы следующие разрешения и документы:
Официальная регистрация. Вы можете зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или ООО. Если планируется добыча воды, потребуется регистрация в качестве ООО. Для реализации продукции достаточно статуса ИП.
Разрешения от СЭС и пожарной охраны. Эти документы подтверждают соответствие оборудования стандартам качества.
Сертификат о качестве воды. Для его получения нужно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу.
Лицензия на ведение бизнеса. Выдаётся после предоставления личных данных, документов на оборудование, аренду помещения и прочее. Вся документация должна быть оформлена должным образом.
Перед началом работы необходимо заключить договоры с соответствующими организациями.
Поставщики и материалы для производства воды
Для успешного бизнеса по производству питьевой воды необходимо наладить сотрудничество с поставщиками воды, а также упаковки и других расходных материалов.
Преимущества и недостатки водоматов
Использование водоматов позволяет снизить стоимость одного литра воды в пять раз.
Преимущества этого бизнеса значительно превосходят недостатки:
— Легкость в организации.
— Компактность оборудования: водомат занимает менее 1 кв. м, что снижает арендные расходы.
— Высокая прибыльность.
— Быстрая окупаемость.
— Уход за оборудованием не требует наемного труда, так как обслуживание занимает всего 2-3 часа в неделю или месяц.
— Небольшие стартовые инвестиции.
Основной недостаток заключается в том, что автомат не оснащен емкостями для воды, и покупатели без собственных бутылок не смогут воспользоваться услугой. Кроме того, несмотря на антивандальные свойства, оборудование может быть повреждено, что приведет к дополнительным расходам.
Процесс производства питьевой воды
Перед тем как вода поступит к потребителю, ее необходимо тщательно очистить с помощью специализированного оборудования.
Основные этапы подготовки воды:
- Бурение скважины или подключение к городскому водопроводу.
- Прохождение воды через фильтр грубой очистки для удаления крупных загрязнений.
- Тонкая очистка, удаляющая мелкие примеси.
- Контроль качества, измерение содержания вредных веществ.
- Обеззараживание с помощью ультрафиолетового излучения.
- Озонирование для насыщения минералами и предотвращения потери полезных веществ.
- Финальная проверка и розлив воды с прикреплением этикеток и дезинфекцией тары.
Вода должна соответствовать стандартам ГОСТ РФ. Нарушения могут привести к штрафам и закрытию бизнеса.
Рекомендации от профессионалов ООО «ОСНОВА»
Начинающие предприниматели часто интересуются бизнесом по розливу воды в пластиковую тару, так как спрос на бутилированную воду стабильно высок. Однако специалисты не советуют заниматься самодеятельностью, например, использовать фильтры осмоса и вручную разливать воду. ООО «ОСНОВА» рекомендует использовать специализированное оборудование и предлагает помощь в организации стартапа.
Требования к качеству воды и производству
Для производства питьевой воды необходимо ознакомиться с рядом законодательных актов, включая Налоговый кодекс РФ, Закон «О недрах», Федеральный закон «Об экологической экспертизе», а также санитарно-эпидемиологические нормы.
Необходимые разрешения для начала деятельности:
— Санитарно-эпидемиологическое заключение на бурение скважины.
— Разрешение на проектирование завода по розливу воды от местной администрации.
— Лицензия на использование земельного участка для добычи подземных вод.
Особенности бизнеса на воде
Организация бизнеса по производству питьевой воды требует тщательного соблюдения всех нормативных требований и стандартов, что обеспечит его успешное функционирование и развитие.
Создание успешного бизнеса по производству питьевой воды требует учёта множества факторов. Рассмотрим преимущества и недостатки этой деятельности.
Преимущества производства питьевой воды:
- Вода — это основной элемент жизни человека, используемый не только для питья, но и для приготовления пищи. Поэтому бизнес, основанный на производстве питьевой воды, имеет высокий потенциал доходности.
- Производство можно организовать практически в любом населённом пункте. Современные системы фильтрации позволяют эффективно очищать воду из различных источников.
- Бизнес по продаже воды не требует больших инвестиций, особенно если предприниматель занимается только реализацией, а не производством.
- Быстрая окупаемость. При грамотной стратегии можно быстро завоевать рынок и начать получать стабильную прибыль.
Недостатки бизнеса:
- Высокая конкуренция. Новичкам без значительных финансовых ресурсов или связей может быть сложно пробиться на рынок.
- Необходимость постоянных проверок. Санитарно-эпидемиологическая служба будет регулярно проверять условия производства и качество продукции.
- Конкуренция остаётся основным барьером для получения стабильной прибыли.
Финансовые аспекты:
Для старта бизнеса по водоснабжению потребуется около 340 тысяч рублей. При продаже 50 бутылок в день, ежемесячная прибыль может составить около 100 тысяч рублей, а срок окупаемости — 5-6 месяцев.
Примерные начальные затраты в Нижнем Новгороде:
— Регистрация и лицензия: 1,000 рублей
— Оборудование: 220,000 рублей
— Рабочий капитал: 119,000 рублей
— Общая сумма: 340,000 рублей
Ежемесячные расходы:
— Аренда склада (20 м²): 12,000 рублей
— Фонд заработной платы: 65,000 рублей
— Топливо и амортизация: 10,000 рублей
— Общая сумма: 87,000 рублей
Необходимое оборудование:
Для работы потребуется телефон, кассовый аппарат и при необходимости компьютер с МФУ, что составит около 40,000 рублей.
Цель проекта:
Создание предприятия по производству бутилированной питьевой воды в таре от 0,5 до 19 литров с производственной мощностью до ХХХ литров в сутки, ориентированного на физические и юридические лица.
Описание бизнеса:
Проект направлен на организацию производства и продажи питьевой воды, что предполагает использование современных технологий и оборудования для обеспечения высокого качества продукции, соответствующего всем стандартам и требованиям.
Для организации бизнеса по производству бутилированной питьевой воды можно использовать два типа источников: артезианская вода или вода из централизованных систем водоснабжения. Первый вариант требует бурения глубоких скважин, что связано с высокими затратами и рисками, такими как отсутствие воды или её непригодность для питья. Кроме того, скважины подлежат лицензированию и государственному контролю.
Второй вариант — использование воды из централизованных систем водоснабжения, которая уже очищена городскими службами и соответствует стандартам ГОСТ. Однако качество этой воды часто требует дополнительной очистки с помощью специальных фильтров. Этот подход менее затратен и используется, например, в производстве BonAqua.
Бутылированная вода предлагается в различных объёмах:
— Малый объём: от 0,33 до 2 литров.
— Средний объём: 5-6 литров.
— Большой объём: 18,9 литров.
Идеальный ассортимент включает позиции из всех категорий, но для начала можно сосредоточиться на одной группе, постепенно расширяя ассортимент. Однако малые объёмы трудно сделать прибыльными из-за конкуренции с крупными брендами, а для работы с большими объёмами потребуется значительные инвестиции в доставку и автопарк.
5-литровые бутылки представляют собой наиболее доступный и удобный вариант для домашнего использования. Их производство и продажа обычно ограничиваются одним регионом, так как транспортировка на дальние расстояния увеличивает стоимость и снижает конкурентоспособность.
Процесс превращения воды в товар включает водоподготовку, розлив, укупорку и маркировку. Основные затраты связаны с арендой производственных и складских помещений, приобретением систем водоподготовки и специального оборудования.
Бутилированная питьевая вода не требует обязательной сертификации, но необходимо оформить декларацию о соответствии и зарегистрировать её в аккредитованном органе. Сертификаты по ГОСТ Р или ТР ТС можно получить добровольно. Экспертиза определяет химический состав воды и наличие примесей.
Качество и безопасность воды регулируются:
— ГОСТ Р 52109-2003 «Вода питьевая, расфасованная в тару».
— СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству тарной воды».
Начальные затраты и прибыль:
Для старта бизнеса потребуются значительные инвестиции:
— Исследование и проверка места бурения: 100,000–200,000 рублей
— Бурение скважины: 1,500,000 рублей
Эти вложения необходимы для обеспечения высокого качества продукции и успешного выхода на рынок.
Для запуска бизнеса по производству и продаже бутилированной питьевой воды потребуются значительные вложения, включая:
— Линия розлива воды: 3 миллиона рублей
— Транспортировка, упаковка и накладные расходы: 1 миллион рублей
Общая сумма инвестиций составит 5,5–6 миллионов рублей. Ожидается, что эти вложения окупятся в течение примерно двух лет, после чего чистая прибыль может достигать 6–7 миллионов рублей в год.
Организация и управление
Для ведения бизнеса необходимо зарегистрировать индивидуальное предпринимательство (ИП) и арендовать помещение для установки оборудования. Если планируется нанять обслуживающий персонал, необходимо заключить с ними трудовые договоры.
Приобретение и обслуживание оборудования
Торговые автоматы для продажи воды можно приобрести на специализированных сайтах, которые также предлагают доставку и техническое обслуживание. Если вы не разбираетесь в технической части, рекомендуется нанять специалиста, который будет следить за состоянием оборудования, заменять фильтры и снимать показания счетчиков.
Реклама и продвижение
Ключевым фактором успеха является удачное расположение торговых автоматов. Можно также нанять промоутеров, установить яркие вывески и использовать креативную рекламу.
Оборудование для производства
После получения разрешений и анализа проб воды необходимо приобрести оборудование для производства бутилированной воды. На рынке преобладает оборудование китайского производства, даже если оно продается как российское. Минимальная стоимость производственной линии составляет 300 тысяч рублей, и важно выбрать оборудование с длительным гарантийным сроком.
Юридическое оформление
Для официальной деятельности необходимо оформить следующие документы:
— Регистрация ИП или ООО
— Указание кода ОКВЭД 45.25.2 (устройство фундаментов и бурение скважин)
— Трудовые договоры с сотрудниками
— Разрешения на геологоразведочные работы
Дополнительные разрешения:
— Разрешение в геоцентре
— Лицензия на эксплуатацию скважин
Рекомендуется нанять юриста для сопровождения бизнеса и оформления документов, чтобы избежать штрафов.
Документы для открытия
Перед началом производства необходимо собрать значительное количество документов:
— Лицензия на пользование недрами, выдаваемая после утверждения месторождения
— Сертификат качества воды на основе гигиенического заключения СЭС
— Договор аренды земли и помещений
— Заключение пожарной инспекции
— Договор с энергоснабжающей организацией
Маркетинговая стратегия
Начните с организации розничной продажи бутилированной воды. После укрепления позиций на рынке можно расширить бизнес, предложив доставку воды корпоративным клиентам.
Реклама и продвижение
Для продвижения доставки бутилированной воды можно использовать традиционные средства массовой информации, такие как журналы и газеты, а также раздачу визиток и листовок лицам, принимающим решения о закупках. Рассылка брошюр по почтовым ящикам также может быть эффективной. Проведение дегустаций позволит потенциальным клиентам оценить качество воды. В среднем, расходы на такие рекламные мероприятия составят около 10,000 рублей.
Интернет-маркетинг может значительно увеличить доходы. Эффективными инструментами являются:
— Контекстная реклама.
— Баннерная реклама.
— Собственный сайт с возможностью заказа воды через форму обратной связи.
Этапы проектирования
Запуск производства бутилированной воды требует значительной подготовки. Основные этапы включают:
- Анализ рынка, конкурентов и потребителей.
- Определение объема инвестиций и поиск потенциальных инвесторов.
- Разработка стратегии продвижения и продаж.
- Оценка потребностей в персонале разного уровня квалификации.
- Планирование объема продаж, выручки и прибыли.
- Описание экономического эффекта с расчётами и сроками окупаемости.
Рынок сбыта
Рынок питьевой воды в России быстро развивается на фоне низкого качества водопроводной воды. Среднедушевое потребление воды в РФ составляет около 15 литров, что значительно ниже европейских показателей (около 70 литров).
Бутилированная вода занимает значительную долю рынка безалкогольных напитков, от 40% до 60%. В России более 200 производителей реализуют свою продукцию через розничные сети.
Ценовые сегменты:
— Высокий: импортные бренды (Volvic, Evian).
— Средний: популярные бренды («Боржоми», «Бонаква»).
— Низкий: местные производители и собственные торговые марки сетей.
Бизнес ориентирован на низкий ценовой сегмент, предлагая пятилитровые бутылки по цене до 40 рублей в розницу и 20 рублей оптом. Целевая аудитория — домохозяйства с низким и средним доходом.
Рентабельность
Производство должно работать ежедневно с 9:00 до 18:00, а служба доставки — с 9:00 до 21:00. На начальном этапе планируется продажа около 9,000 бутылок в месяц. 19-литровая бутылка продается за 200 рублей, что приносит выручку в 1,800,000 рублей. Без учёта ежемесячных расходов чистая прибыль составит 385,000 рублей. Окупаемость инвестиций — от 1 до 1,5 лет, в зависимости от эффективности рекламы.
Аренда
Поиск подходящего помещения для завода — непростая задача. Артезианские воды находятся на глубине около 100 метров, и местность не должна быть заболоченной или каменистой. В радиусе 300 метров не должно быть источников загрязнения, таких как АЗС или промышленные объекты.
Важно продумать транспорт для сотрудников, если завод находится за городом. Возможно, потребуется организовать корпоративный автобус.
Для размещения производственного цеха, складов, упаковочного цеха и административных помещений потребуется площадь около 100 м². Здание арендуется вместе с участком, на котором будут расположены скважина и насосная станция. Ежемесячная арендная плата составит около 200,000 рублей.
Создание бизнес-плана для производства бутилированной питьевой воды
Любая коммерческая деятельность начинается с тщательного планирования. Для организации производства бутилированной питьевой воды необходимо составить детальный бизнес-план. Хотя его можно разработать самостоятельно, лучше привлечь опытных специалистов. Бизнес-план должен обосновывать все затраты на организацию производства, ежемесячные расходы и прибыль, а также срок окупаемости.
Многие предприниматели, решившие инвестировать в производство питьевой воды, задаются вопросами:
Сколько стоит открыть такой бизнес и с чего начать?
Эксперты рекомендуют новичкам начинать с малого, запустив линию по производству обычной питьевой воды, которая всегда востребована. Если бизнес пойдет успешно, можно расширить производство, добавив газированную воду и, со временем, запустить собственную торговую марку.
Минимальные инвестиции в этот бизнес составляют около 8 миллионов рублей, а возврат вложений может занять до 3 лет. Однако при грамотной организации производства и сбыта минимальная чистая годовая прибыль может составить 2 миллиона рублей.
Два направления бизнеса на воде
Бизнес по производству питьевой воды может развиваться в двух направлениях:
- Производство: включает добычу и фильтрацию воды.
- Снижение: поставка очищенной воды конечному потребителю без необходимости покупки дорогостоящего оборудования для водоподготовки.
Производство бутилированной воды
Для организации такого бизнеса потребуется приобретение следующего оборудования:
— Оборудование для изготовления бутылок.
— Моечные установки для контейнеров.
— Насосы.
— Фильтрующие системы.
— Аппараты для розлива воды.
Процесс производства включает:
- Откачка воды из скважины с помощью глубинного насоса.
- Очистка воды угольными и песчаными фильтрами.
- Коррекция уровня минералов.
- Обеззараживание ультрафиолетом.
- Озонирование.
- Розлив в контейнеры.
Для серьезного бизнеса требуется современная автоматизированная линия, что требует значительных инвестиций.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
— Высокий спрос на продукцию.
— Возможность организации добычи и очистки в различных местах.
— Почти полная автоматизация производства.
— Быстрая окупаемость при налаженных каналах сбыта.
Недостатки:
— Высокая конкуренция.
— Значительные начальные инвестиции.
— Регулярные проверки санитарно-эпидемиологической службы.
Исследование рынка
Основная задача этого этапа — определить своё место на рынке, изучив конкурентов и поведение потребителей. Это позволяет сформировать требования к продукту, чтобы сделать его конкурентоспособным:
— Использование природных источников воды.
— Минимальная химическая обработка.
— Минерализация и витаминизация.
— Разнообразие форм упаковки.
— Гибкая логистика для корпоративных клиентов.
Анализ спроса и выбор места
Спрос на очищенную воду в России растёт, особенно в летний период. Конкуренция пока не слишком высока, что делает этот бизнес привлекательным. Главное — выбрать удачное место для установки оборудования и продажи воды. Важно оценить такие факторы, как проходимость, доступность для клиентов и близость к потенциальным потребителям.
Анализ потребности в очищенной питьевой воде
Качество водопроводной воды напрямую влияет на спрос на очищенную питьевую воду. Если вода в регионе плохого качества или часто происходят перебои с водоснабжением, это создаёт благоприятные условия для развития бизнеса по продаже очищенной воды. Оценка общего числа жителей в районе поможет определить количество необходимых водоматов для удовлетворения спроса.
Уровень конкуренции
На текущий момент рынок очищенной воды остаётся свободным на 70%, а в некоторых регионах — на все 100%. Важно учитывать, что в условиях плотной городской застройки водоматы не должны находиться ближе, чем в двух кварталах друг от друга. Конкуренция также представлена продажей 19-литровых бутылей, но стоит учитывать, что они стоят в 3-4 раза дороже и не отличаются по качеству от воды из автоматов.
Оптимальные места для установки водоматов включают спальные районы, торговые центры, супермаркеты, частный сектор с отсутствием центрального водоснабжения, крытые рынки, бизнес-центры и пляжи в летний период.
Организационная структура и расходы
Фиксированные расходы включают зарплаты сотрудников:
— Директор: 30,000 рублей
— Менеджеры по продажам (2): 40,000 рублей
— Технолог: 50,000 рублей
— Операторы производства (8): 264,000 рублей
— Зарядные устройства (6): 162,000 рублей
— Страховые взносы: 163,800 рублей
Общая заработная плата составляет 709,800 рублей в месяц.
Транспортные расходы
Для доставки воды клиентам и транспортировки от производителя на склад потребуется транспорт. На начальном этапе достаточно приобрести небольшой фургон, например, «Газель», стоимостью около 300,000 рублей. Ежемесячные расходы на содержание и топливо составят около 5,000 рублей.
Также можно воспользоваться услугами транспортной компании, аренда «Газели» обойдётся в 150-170 рублей в час. Альтернативно, нанять водителя с собственным транспортом за 40,000 рублей в месяц.
Важно продумать логистику, чтобы обеспечивать доставку воды в удобное для клиентов время и минимизировать потери топлива.
Специализация на определённых направлениях в крупных городах или охват всей территории в небольших поселениях поможет оптимизировать бизнес.
Отзывы клиентов
Отзывы о бизнес-плане и успешных проектах, таких как пивоварни, могут служить дополнительным источником вдохновения и информации для улучшения вашего бизнеса.
Отзывы о бизнес-планах и инвестициях
Пивоварня «Старый Клён» в Тюмени привлекла внешние инвестиции через кредитную линию, выбрав Сбербанк для финансирования. Одним из ключевых требований банка был качественный бизнес-план и финансовая модель. Компания «План-Про» была выбрана для разработки бизнес-плана благодаря качеству их работы и продуманной финансовой модели. Это позволило пивоварне получить кредит в размере 250 миллионов рублей, что стало возможным благодаря тщательной проработке проекта.
Степан Николаевич, владелец пивоварни «Старый Клён», Тюмень
Кондитерская «Томский хлебозавод» также столкнулась с необходимостью привлечения инвестиций. Первоначально они планировали самостоятельно разработать бизнес-план, но вскоре поняли сложность задачи. Купив готовое решение от «План-Про», они смогли успешно привлечь 40 миллионов рублей инвестиций, благодаря чему инвесторы не имели дополнительных вопросов.
Мария Михайловна, Томский хлебозавод
Для производства комбикорма организация обратилась к «План-Про» за бизнес-планом, чтобы оценить прибыльность и привлечь финансирование. Полученный бизнес-план и финансовая модель развития комбикормового завода полностью удовлетворили их потребности.
Людмила Цветкова, финансовый директор, Воронеж
Обязательные вложения для открытия цеха по производству питьевой воды
— Сертификат производства СЭС: 100,000 рублей
— Сертификат качества воды: 140,000 рублей
— Линия розлива: 1,500,000 рублей
— Аренда помещений: 450,000 рублей в месяц
— Мебель и оргтехника: 350,000 рублей
— Рекламная кампания: 200,000 рублей
— Заработная плата персонала: 100,000 рублей в месяц
— Электроэнергия и прочие расходы: 2,000,000 рублей
— Автомобиль для перевозки: 550,000 рублей
Выводы из личного опыта
- Водный бизнес требует наличия прибыльного основного бизнеса. Риски потерь велики из-за высокой конкуренции. Однако успешный запуск может превратить его в высокорентабельное производство.
- Необходимо действовать осторожно. Высокая конкуренция может быстро привести к убыткам, особенно если стремиться к быстрой прибыли. На таком рынке важно быть готовым к долгосрочной стратегии.
- Производство лучше организовать в сельской местности. Это позволяет снизить затраты на рабочую силу и избежать коррупции. Местные власти часто оказывают поддержку, что делает бизнес более устойчивым.
Эти выводы подчеркивают важность тщательного планирования и стратегического подхода в водном бизнесе.
- Производство качественного продукта не гарантирует успеха в продажах. Многие потребители не всегда осознают, какой товар они приобретают. Для успешного продвижения необходимо наладить эффективный маркетинг и разработать стратегию, которая обеспечит продажу вашей продукции.
Новости и события
— Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе последних новостей в сфере бизнеса и маркетинга.
— 21 декабря: Присоединяйтесь к профессиональному бизнес-клубу!
— 2 декабря: Узнайте, как привлечь внимание бизнес-клиентов.
— 3 сентября: Встречайте Academ.by — новое имя на рынке бизнес-образования!
— 17 мая: Как решать бизнес-задачи с помощью видео: примеры и кейсы.
— 15 марта: Как продать франшизу с помощью одной статьи? Пример на примере бетонного завода.
— 2 марта: Привлечение лидов через YouTube: кейс «О бизнесе» и «Битрикс24».
— 2 декабря: Арендные ставки и свободные офисы в бизнес-центрах Минска. Обзор от группы компаний «Ваша Столица».
— 2 декабря: Цены и характеристики квартир в новостройках Минска. Обзор от группы компаний «Ваша Столица».
Будьте в курсе последних тенденций и стратегий, чтобы успешно развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов.